INTEGRANTES:

YAMID ALBERTO MARTINEZ

DEISY LILIANA CHILO RAMOS

​SERGIO NICOLAS RINCON ARIZA

YULITHE ALEXANDRA CACANTE MOTTA

Martes 6:15 p.m.             -    Sede Bogotá  N -310
PROFESOR: JORGE ALBERTO QUINTANA LEAL
EMAIL:  jorge_quintana@cun.edu.co
MONITORA: DIANA BULLA
EMAIL: diana.bulla@cun.edu.co

VIDEO NORMA ISO 9001 2015

AJUSTES Y MEJORAMIENTO FINANCIAR

Acciones Correctivas y Preventivas

Se ha desarrollado un procedimiento en el que se describe el mecanismo para analizar las no conformidades reales y potenciales que se presentan en el sistema de gestión de la calidad. Allí se detallan los criterios para determinar los eventos que requieren acción correctiva o preventiva y las responsabilidades de cada paso desde que se inicia hasta que se verifica la eficacia de las acciones tomadas.

 Mejoramiento

El mejoramiento se desarrolla con base en los resultados de la revisión gerencial del sistema, de los procesos, su desempeño, en los datos que arroje la encuesta de satisfacción del Asociado y en el informe periódico de sugerencias, quejas y reclamos.

Los procedimientos de Revisión Gerencial, de Acciones Correctivas y de Acciones Preventivas describen los mecanismos aplicables para el desarrollo del mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad.

CANAL DE MEDICIÓN De la empresa Financiar- Sujetado a la Norma ISO 9001 de 2008

Procesos  Operativos

Asociado

PLANEAR

-El alcance y exclusiones del S.G.C.

-Ser una empresa solidaria  destacada por su alta calidad en la prestación de servicios financieros y sociales, promoviendo el desarrollo profesional y empresarial de  sus asociados.

ACTUAR

Que la política de calidad estipulada dentro del manual de procesos  se  cumpla, desde las auditorias, mejora de la prestación de los servicios

El buen funcionamiento de la empresa se logra desarrollando las actividades de una manera eficiente y eficaz.

PLANEAR

Enfocada a la gestión del recurso humano, capacitaciones de los empleados como de los asociados, tener en cuenta la  infraestructura del ambiente de trabajo, hacer convenios y desarrollar  la gestión financiera  

VERIFICACIÓN

Que el sistema de Gestión de Calidad, se aplique en cada uno de los procesos acorde a sus respectivas áreas, Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, tanto en portafolios,afiliaciones, comunicación con el fin de satisfacer la necesidades.

Que se lleven a cabo convenios.

Mejora  su atención y servicios acorde a las sugerencias, quejas y reclamos.   

FLUJOGRAMA

Cómo hacer un mapa de procesos paso a paso

Una vez explicado en el apartado anterior el mapa de procesos definición según tipologías es el momento de abordar el cómo hacer un mapa de procesos paso a paso:

1. Identificar a los actores que van a intervenir en él. Se entiende por actores a todas aquellas personas, empresas o instituciones que formen parte de la empresa de uno u otro modo.
2. Plasmar la línea operativa. El segundo paso es establecer la línea que se sigue en el proceso /procesos a analizar. Para ello es necesario responder a qué se dedica la empresa. La respuesta es lo que se conoce como procesos clave y es lo que plasmaremos en este segundo punto.
3. Identificar los procesos de apoyo. Seguro que el proceso principal requiere de procesos extra que le ayuden a desarrollarse por completo. Estos procesos de ayuda son los que hay que enumerar en este punto.
4. Establecer los procesos estratégicos. Se conocen como procesos estratégicos a todos aquellos que hacen referencia a la dirección de la empresa: marketing, nuevos productos, contabilidad…
5. Ahora es el momento de plasmar todos estos procesos en el mapa y establecer relaciones entre ellos de manera que, con un simple vistazo quede claro cuál es la función de cada proceso y cuál es su importancia para el desarrollo de la actividad.

Cabe mencionar que lo explicado anteriormente de cómo elaborar un mapa de procesos sirve tanto para el mapa de procesos supply chain, así como para empresas que precisen de mapa de procesos industriales, es decir, los pasos a seguir en todo tipo de mapa de procesos para empresas es siempre el mismo únicamente matizando algunos detalles.

Mapa de procesos: definición de los procesos según tipologías

A grandes rasgos, podemos identificar 3 tipos de procesos en cualquier compañía u organización. Consiguientemente, la definición de los correspondientes mapas de procesos deberá adaptarse a las peculiaridades que reviste cada caso:

1. Procesos estratégicos: su definición corresponde a los cargos de dirección y gerencia, y atiende principalmente a procesos de gran calado estratégico que condicionan la definición y la consideración de los demás procesos y actividades con vistas a ofrecer un soporte para la toma de decisiones acertadas, fortalecer la operativa del negocio y contribuir a mejorar la perspectiva del cliente.

2. Procesos clave: aportan valor a la relación de la compañía o la organización con sus clientes y usuarios, persiguiendo como fin principal la satisfacción de sus necesidades. En este tipo de procesos hallamos, por ejemplo, los implicados en el diseño, la planificación y la supervisión de la estrategia comercial, de las cadenas de suministros y de los proyectos logísticos, entre otros. El desarrollo y la definición del mapa de procesos para esta tipología debe realizarse de un modo especialmente meticuloso, identificando cada proceso en el punto final de su recorrido (la prestación del servicio o producto al cliente), y trazando en sentido inverso una línea que nos lleve hasta su punto de inicio indicando tareas, actividades y subprocesos que directa o indirectamente dependan de él.

3. Procesos complementarios: también llamados procesos de apoyo, complementan a los procesos definidos anteriormente. Pese a ser procesos menores des de un punto de vista estratégico y corporativo, condicionan enormemente el desempeño de procesos superiores y determinan en muchos casos el éxito o el fracaso de los mismos. Las actividades y los procesos relacionados con el abastecimiento de materias primas, con las herramientas, las aplicaciones y los equipos informáticos o con la formación del personal son algunos ejemplos que encajan en esta consideración.

La definición de un mapa de procesos de una empresa culmina en la elaboración de una ficha por cada proceso identificado —en la que se relacionan los aspectos clave del mismo y los elementos principales que lo conforman—, el establecimiento de unos indicadores de desempeño que permitan monitorizarlo y evaluarlo, y un diagrama que lo sitúe en el lugar que le corresponde según importancia, peso específico y relevancia estratégica dentro del entramado corporativo general. Todo esto parte de la norma de calidad ISO 9001 por lo que, comúnmente, también se le puede llamar mapa de procesos 9001.

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA CICLO (PHVA)

 Aplicación de la metodología Planear, Hacer, Verificar, Actuar - PHVA en el Sistema de Gestión y en los procesos

El ciclo PHVA se aplica al esquema del sistema de gestión de calidad en su conjunto y al de gestión por procesos de forma individual. La aplicación de cada una de las etapas del ciclo PHVA, se describe a continuación tanto para el conjunto del sistema como para cada proceso:

PHVA	En el Sistema de Gestión	En los Procesos
P	Política de calidad, objetivos de procesos y alineación de procesos y política Manual de calidad y control de documentos y registros Provisión de recursos humanos y técnicos.	Documentación del proceso según el esquema definido en su caracterización Objetivos de logro de cada proceso, definidos y alineados con la política de calidad y los indicadores del proceso. Responsables del proceso entrenados sobre el esquema de gestión de su proceso.
H	Gestión de cada proceso según el esquema PHVA	Realización de las actividades de los procesos según lo documentado Conservación de los registros según la tabla de control de registros de cada proceso.
V	Seguimiento de indicadores Medición de la satisfacción del Asociados Auditorías internas de calidad Revisión gerencial del sistema de gestión	Control de productos y servicios no conformes. Análisis de Indicadores y evaluación de cumplimiento de los objetivos del proceso.
A	Acciones correctivas y preventivas sobre el conjunto del sistema de gestión, la política de calidad, los objetivos, o los procesos.	Acciones correctivas y preventivas sobre cada proceso.

Determinación de Procesos

En el siguiente mapa están determinados los procesos requeridos para la gestión de la calidad y su interacción, sobre los cuales se aplica el esquema PHVA anteriormente descrito.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Financiar, es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, regida por la ley y los principios universales de la doctrina cooperativa. Fue fundada el 16 de agosto de 1965 y reconocida su personería jurídica mediante resolución No. 519 de octubre 6 de 1965. Sus principales objetivos son fomentar el ahorro, proporcionar recursos de crédito, procurar la satisfacción de sentidas necesidades personales, profesionales y familiares; fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda mutua y proteger el ingreso económico de los Asociados, sus familias y la comunidad en general. Su oficina principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogota D. C., en la Calle 34 Nº 17-37, donde funciona la Dirección General.

MISIÓN

Somos una entidad solidaria sólida, confiable y ágil en la prestación de servicios financieros y sociales, soportada por un grupo humano de gran sensibilidad social y altamente calificado, que contribuye a la satisfacción de las necesidades, logro de metas y al mejoramiento de la calidad de vida  de sus asociados y su núcleo familiar.

VISIÓN

Seremos una empresa solidaria destacada por su alta calidad en la prestación de servicios financieros y sociales, que promueva el desarrollo profesional y empresarial de sus asociados  y su núcleo familiar, contribuyendo de esta manera a mejorar su calidad de vida. En permanente crecimiento, actualizada tecnológicamente y con un sello de certificación en calidad.

VÍNCULO DE ASOCIACIÓN ABIERTO A:

Personas naturales mayores de 14 años y jurídicas sin ánimo de lucro.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CRÉDITOS

Como institución especializada en ahorro y crédito y como organismo facultado para realizar actividad financiera tiene a disposición de los Asociados servicios de crédito que constituyen parte fundamental de sus operaciones activas y cuya ejecución se enmarca dentro de uno de los postulados de su objetivo social: la protección del ingreso económico de sus Asociados y de la comunidad, mediante las siguientes líneas:

Crédito Ordinario                                          Crédito de Libre Inversión

Crédito Adquisición de Inmuebles                  Crédito Educativo

Credinómina                                                 Crédito Extracupo

Crédito de Vehículo                                       Crédito para descuento de Actas de recibo de

obra pública

AHORROS

Financiar tiene al servicio de sus Asociados importantes servicios de ahorro, caracterizados por su seguridad, liquidez y atractiva rentabilidad frente al mercado, representados en:

CDAT – Certificados de Depósito de Ahorro a Término: De 90 días en adelante por valor mínimo de un (1) SMMLV y máximo por el 25% del patrimonio técnico de Financiar.

Cuenta Ahorro Líder: Liquidación y capitalización diaria de intereses sobre saldos.

SEGUROS

Medicina prepagada:  

Contratos colectivos. Cobertura Integral en Hospitalización, Cirugía y Atención Médica.

Exequial: Plan familiar que protege a Asociados, Ahorradores y familiares, con un completo servicio funerario.

Otras pólizas:

Vida, hospitalización y cirugía, accidentes personales, incendio y terremoto.

Pólizas colectiva para

vehículo: Valor de la prima diferido a 12 meses sin intereses, reintegro por cumplimiento, renovación automática.

Seguro

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): Diferido a 3 meses. Entrega inmediata.

Maquinaria y equipo

SERVICIOS SOCIALES

Fondo de seguridad Social:

Seguro Vida por fallecimiento o incapacidad total y permanente del Asociado.

  

SEDE SOCIAL

Financiar dispone de un Auditorio con capacidad para 150 personas destinado a eventos de tipo académico, social y cultural, el cual cuenta con diversas ayudas audiovisuales.

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LA ISO 9001: 2008 A 9001: 2015

REQUISITO ISO 9001 DE 2008                    REQUISITO ISO 9001 DE 2015         

1. Concepto y campo de acción	1
1.1. Generalidades	-
1.2. Aplicaciones	-
2. Referencias normativas	2
3. Términos  y definiciones	3 Términos y definiciones
4. Sistema de gestión de la  calidad	4. Sistema de gestión de la  calidad
4.1. Requisitos operacionales	4.4. Gestión de la calidad y sus procesos
4.1. Requisitos de la documentación	7.5. Información Documentada
4.2.1. Documentación del SGC	7.5.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la calidad	4.3. Determinar el alcance del sistema de gestión de  calidad 7.5.1. Generalidades 4.4.Gestión  de la Calidad
4.2.3. Control de los documentos	7.5.2. Creación y actualización 7.5.3. Control de la información  documentada
4.2.4. Control de los registros	7.5.2. Creación y actualización 7.5.3. Control de la información documentada
5. Responsabilidad de la dirección	5. Liderazgo
5.1. Compromiso de la Dirección	5.1. Liderazgo y compromiso 5.1.1. Liderazgo y compromiso para el sistema  de gestión  de la calidad
5.2. Enfoque  al cliente	5.1.2. Enfoque al cliente
5.3. Política de la calidad	5.2. Política de la calidad
5.4. Planificación	6. Planificación   para el sistema de gestión  de la calidad
5.4.1. Objetivo de la calidad	6.2. Objetivo de la calidad y planificación para lograrlos
5.4.2.Planificación  del SGC	6. Planificación   para el sistema de gestión  de la calidad 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 6.3.Planificación de los cambios
5.5.1. Responsabilidad y autoridad	5.Liderazgo
5.5.2 Representante de la dirección	Titulo Removido 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la  organización
5.5.3. Comunicación Interna	7.4. Comunicación
5.6. Revisión por la dirección	9.3. Revisión por la dirección
5.6.1. Revisión por la dirección – Generalidades	9.3. Revisión por la dirección
5.6.2. Información para la revisión	9.3. Revisión por la dirección
5.6.3. Resultados de la revisión	9.3. Revisión por la dirección
6. Gestión de Recursos	7.1.Recursos
6.1. Provisión de recursos	7.1.1. Generalidades 7.1.2. Personas
6.2. Recursos Humanos	Titulo Removido 7.2. Competencia
6.2.1. Recursos Humanos- Generalidades	7.2. Competencia
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación.	7.2. Competencia 7.3.Toma de conciencia
6.3. Infraestructura	7.1.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo	7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
7. Realización del producto	8. Operación
7.1.Planificación  de la realización  del producto	8.1. Planificación  y control operacional
7.2. Procesos relacionados con el cliente	8.2. Determinación de los requisitos para productos y servicios
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio	8.2.2.Determinación de los requisitos  relativos a los productos y servicios
7.2.2. Revisión de los requisitos  relacionados con el servicios	8.2.3.Verificación  de los requisitos relativos a los productos  y servicios
7.2.3. Comunicación con el cliente	8.2.1.  Comunicación con el cliente
7.3. Diseño y desarrollo	8.5. Producción y prestación del servicio
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo	8.3. Diseño y desarrollo de productos y servicios 8.3.1. Generalidades 8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2. Elementos e entrada para el diseño y desarrollo	8.3.3. Elementos e entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3. Resultados de diseño y desarrollo	8.3.5. Elementos de salida  para el diseño y desarrollo
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo	8.3.4. Controles de diseño  y desarrollo
7.3.5. Verificación de diseño y desarrollo	8.3.4. Controles de diseño  y desarrollo
7.3.6.  Validación del diseño y desarrollo	8.3.4. Controles de diseño  y desarrollo
7.3.7. Control de los cambios  del diseño y desarrollo	8.3.6. Cambios de diseño y desarrollo
7.4. Compras	8.4.control de productos y servicios suministrados externamente
7.4.1. Procesos de compras	8.4.1. Generalidades 8.4.2. Tipo y alcance  del control de la provisión externa
7.4.2. Información de las compras	8.4.3. Información para proveedores externos
7.4.3. Verificación de los productos  / servicios  comprados	8.6. Liberación de los productos y servicios
7.5. Producción y prestación  del servicio	8.5. Producción  y prestación  del servicio
7.5.1.Control  de la producción y de la prestación de servicios	8.5.control de la producción y de la prestación  del servicios 8.5.5.Actividades posteriores a la entrega
7.5.2. Validación  de los procesos	8.5.1. Control de la producción  y de la prestación  del servicio
7.5.3. Identificación y trazabilidad	8.5.2. Identificación y trazabilidad
7.5.4. Propiedad del cliente	8.5.3. Propiedad de clientes  o proveedores externos
7.5.5. Preservación del producto	8.5.4. Preservación
7.6. Control de los dispositivos  de seguimiento  y medición	7.1.5. Recursos de seguimiento y medición
8. Medición, Análisis y mejora	9.1. Seguimiento, Medición, análisis y evaluación
8.1. Medición, Análisis y mejora - Generalidades	9.1.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medición	9.1. Seguimiento, Medición, análisis y evaluación
8.2.1.Satisfacción del cliente	9.1.2. Satisfacción del cliente
8.2.2. Auditoria Interna	9.2. Auditoria Interna
8.2.3. Seguimiento y medición  de los procesos	9..1.1.Generalidades
8.2.4.Seguimiento y medición del producto	8.6. Liberación  de productos y servicios
8.3. Control del producto  no conforme	8.7.Control de elementos  de salida del proceso, productos y servicios no conformes
8.4. Análisis de datos	9.1.3. Análisis y evaluación
8.5. Mejora	10. Mejora
8.5.1. Acción Correctiva	10.1. Generalidades 10.3. Mejora continua
8.5.2. Acción correctiva	10.2.No conformidad y acción correctiva
8.5.3. Acción Preventiva	Cláusula removida 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades